中金公司助力太美医疗科技在香港联交所主板成功上市

2025年5月15日，浙江太美医疗科技股份有限公司（以下简称“太美医疗科技”，股票代码：02576.HK）在香港联合交易所主板成功挂牌上市。本次上市发行价为每股12.80港元，发行规模约15.6亿港元。中金公司担任本次发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力太美医疗科技成功登陆国际资本市场。

太美医疗科技是中国领先的医药及医疗器械创新数字化解决方案提供商，致力于通过数字化技术提升医药研发效率。公司自主研发的云端软件及数字化服务覆盖医药研发全流程，包括临床试验管理、药物警戒、医药营销等领域，已为超过1,200家医药企业及CRO机构提供服务。根据灼识咨询报告，以2024年收入计，太美医疗科技是中国医药数字化解决方案市场的龙头企业，市场份额达到12.3%。

在本次发行过程中，中金公司充分发挥其深厚的行业积累和资本市场经验，组建了豪华的基石投资者阵容，包括高瓴资本、红杉中国、腾讯投资等知名机构，合计认购约1.2亿美元。中金公司积极引入国际长线基金和优质中资机构，确保发行获得踊跃认购。香港公开发售部分获得约135倍超额认购，国际发售部分亦获得约15倍认购，为太美医疗科技的成功上市奠定了坚实基础。

太美医疗科技此次上市所募资金将主要用于：进一步加强研发投入，丰富数字化产品矩阵；拓展海外市场，提升国际化服务能力；以及补充营运资金和潜在战略投资。本次上市不仅为太美医疗科技提供了充足的资金支持，也进一步巩固了其行业领先地位。

中金公司作为以“植根中国，融通世界”为使命的投资银行，长期服务于中国医疗健康企业的资本运作。此次助力太美医疗科技成功上市，再次彰显了中金公司在医疗健康领域的专业能力和市场影响力。中金公司将继续发挥专业优势，为更多优质企业提供全方位金融服务，助力中国医疗健康产业高质量发展。